Der PRIME VALUES Growth Fonds, geführt von Arete Ethik Invest AG, ist ein aktiv gemanagter, dynamischer Mischfonds (UCITS), der weltweit in Aktien und Anleihen investiert. Das Besondere: Die Aktienquote kann flexibel zwischen 25 % und 80 % variieren – je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements. Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, wobei die Allokation variabel gestaltet wird.
Nachhaltigkeit im Fokus:
Ethisch-nachhaltiger Investmentprozess:
Der Fonds setzt auf einen streng durchdachten Nachhaltigkeitsansatz. Arete Ethik betreibt eigenes Ethik-Research über ein internes Analyseteam, ergänzt durch Kriterien externer Nachhaltigkeitsdaten – jedoch unabhängig in der Bewertung. Ausgewählt wird nicht willkürlich, sondern durch ein unabhängiges Ethik-Komitee mit Fachexpert*innen aus Bereichen wie Medizin und Energiesysteme.
Ausschluss & Positivkriterien:
Der Selektionsprozess kombiniert strenge Ausschlusskriterien (z. B. Branchen oder Praktiken, die ethisch problematisch sind) mit Positivkriterien wie gesellschaftlicher Relevanz, ökologischer Wirkung, Produktinnovation und Verbraucherschutz.
Engagement und Stimmrechtsausübung:
Ein aktiver Dialog (Engagement) mit den investierten Unternehmen findet statt, ebenso wie die Ausübung von Stimmrechten, alles unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.
FNG-Auszeichnung:
Der Fonds wurde – gemeinsam mit dem Income-Produkt – 2023 und 2024 vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit der höchstmöglichen Bewertung (3 Sterne) ausgezeichnet. Hervorgehoben werden dabei die transparente, glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie und eine solide Performance.
In Summe eignet sich der Fonds für Anleger*innen, die dynamisch wachsen möchten, aber gleichzeitig klare ethische Maßstäbe setzen und Nachhaltigkeit größtmöglich integrieren wollen.
Gewinnausschüttung: Ausschüttend I Der Fonds zahlt die Dividenden der Aktien aus. Tipp: Gut für ein passives Einkommen.
Dieser Fonds erfüllt die ESG-Offenlegungsstandards (SFDR) nach Artikel 8: Hellgrün 👌.
