Arete Ethik PRIME VALUES Growth WKN: 987852

Arete Ethik Invest PRIME VALUES Growth Fonds Portrait & Dividende
Der PRIME VALUES Growth Fonds, geführt von Arete Ethik Invest AG, ist ein aktiv gemanagter, dynamischer Mischfonds (UCITS), der weltweit in Aktien und Anleihen investiert. Das Besondere: Die Aktienquote kann flexibel zwischen 25 % und 80 % variieren – je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements. Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, wobei die Allokation variabel gestaltet wird.

Nachhaltigkeit im Fokus:
Ethisch-nachhaltiger Investmentprozess: Der Fonds setzt auf einen streng durchdachten Nachhaltigkeitsansatz. Arete Ethik betreibt eigenes Ethik-Research über ein internes Analyseteam, ergänzt durch Kriterien externer Nachhaltigkeitsdaten – jedoch unabhängig in der Bewertung. Ausgewählt wird nicht willkürlich, sondern durch ein unabhängiges Ethik-Komitee mit Fachexpert*innen aus Bereichen wie Medizin und Energiesysteme.

Ausschluss & Positivkriterien: Der Selektionsprozess kombiniert strenge Ausschlusskriterien (z. B. Branchen oder Praktiken, die ethisch problematisch sind) mit Positivkriterien wie gesellschaftlicher Relevanz, ökologischer Wirkung, Produktinnovation und Verbraucherschutz.

Engagement und Stimmrechtsausübung: Ein aktiver Dialog (Engagement) mit den investierten Unternehmen findet statt, ebenso wie die Ausübung von Stimmrechten, alles unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.

FNG-Auszeichnung: Der Fonds wurde – gemeinsam mit dem Income-Produkt – 2023 und 2024 vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit der höchstmöglichen Bewertung (3 Sterne) ausgezeichnet. Hervorgehoben werden dabei die transparente, glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie und eine solide Performance.

In Summe eignet sich der Fonds für Anleger*innen, die dynamisch wachsen möchten, aber gleichzeitig klare ethische Maßstäbe setzen und Nachhaltigkeit größtmöglich integrieren wollen.

Gewinnausschüttung: Ausschüttend I Der Fonds zahlt die Dividenden der Aktien aus. Tipp: Gut für ein passives Einkommen.
- Ausschüttung 17.02.26: 1,50 €
- Ausschüttung 17.02.25: 1,50 €
Vermögenswirksame Leistungen: Dieser Fonds ist nicht vl-fähig.
Die Arbeitnehmersparzulage für ETFs & aktive Fonds. Rund 20 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers: Arbeitnehmer, Beamte, Soldaten und Azubis. Jahr für Jahr erhält man bis zu 480 € vom Arbeitgeber geschenkt.
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Dieser Fonds erfüllt die ESG-Offenlegungsstandards (SFDR) nach Artikel 8: Hellgrün 👌.

WKN: 987852 ISIN: AT0000803689 Volumen: ~51 Mio.€ TER: 2,22 % Gewinn: Ausschüttend VL:X SFDR: Artikel 8

🎬 & Performance

3 Sparpläne 🐝

BIB - Basisinformationsblatt

Der Fonds ist interessant für Anleger:innen, die 🤗...

langfristig investieren und ihr Geld über Jahre wachsen lassen wollen.
nachhaltig und verantwortungsbewusst anlegen möchten — der Fonds investiert nach ethischen/ESG-Kriterien.
global diversifiziert ein Portfolio aufbauen wollen — Aktien und Anleihen weltweit.
eine Balance aus Renditechance und moderatem Risiko suchen: Der Fonds mischt Aktien und Renten, mit je nach Marktphase 20–80 % Aktienanteil.

Fonds sind ein Muss 📈! Was gibt's noch:

Aktien

Tagesgeld

Crowdinvesting

10 größten Positionen

2,58 % H+A P. VAL.-H+A PRIM. VAL.
2,47 % SPANIEN 24/34
1,81 % Prosus N.V.
1,79 % Deutsche Telekom AG
1,78 % Alcon AG
1,77 % Microsoft Corp.
1,75 % SAP SE
1,61 % OESTERR. 13/34
1,61 % Allianz SE
1,60 % S&P Global Inc.
81,23 % übrige Positionen

Stand: 02.03.26 Fondsgesellschaft

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